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亚洲顶尖区块链风投最关注哪些领域?反正不是 DeFi:亚博集团

2020-08-13 13:39:16

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亚博集团-IDG Capital、HashKey Capital、分布式资本、NGC Ventures 和 FBG Capital 这 5 家顶级的亚洲区块链机构对 STO 与 DeFi 概念项目非常慎重,他们投资焦点领域依旧是公链技术、交易所、去中心化钱包。撰文:潘致雄,链闻研究总监亚洲仍然是加密货币和区块链行业最热门的区域之一,仍然也被视作全球最重要的投资资金来源。

亚洲不仅有大力发展区块链技术的中国,韩国和日本也都曾多次是比特币或加密货币交易最热门的地区,而新加坡和香港作为两个金融中心也被不少公司自由选择作为项目离岸公司的注册地。这些因素夹杂着在一起,使得亚洲沦为了次于北美洲的投资最热门地区。理解核心投资人的爱好和投资方向,对摸清区块链投资领域的主流资金流向,意义根本性。

通过分析亚洲顶尖的区块链风险投资机构在 2019 年的投资标的,我们找到亚洲市场和其他地区几乎有所不同的一面,其中最显著的一个特征,是亚洲市场对于去中心化金融(DeFi)概念还较为慎重。当然,我们的找到相比之下好比如此。

去年 12 月,注目加密货币投资、对外开放金融和数据科学等领域的创新型研究机构 X-Order 与金融科技及区块链专业媒体链闻合作,发售「Proof of Value 区块链风投基金排行榜」,综合评价全球范围内区块链及加密货币投资基金的口碑和知名度。借此我们投票决定了这份风险投资机构排行榜前 5 位的亚洲区块链风险投资机构,并整理出有他们在 2019 年至 2020 年 1 月中旬早已宣告的所有投资案例,作为研究基础。数据源来自公开发表的渠道,还包括链闻、Block123.com、Crunchbase 等。我们找到,这些顶级的亚洲区块链机构完全仍然投资于 STO 概念的新项目,而且对于 DeFi 概念的投放也是较为慎重的,他们依旧将最主要的资本瞄准在入口级产品和盈利模式十分明晰的交易所,以及加密货币的基础区块链技术本身。

亚洲区块链风险投资机构 Top 5在 X-Order 与链闻合作发售的「Proof of Value 区块链风投基金排行榜」中,亚洲前 5 名的风险投资机构分别是:IDG Capital、HashKey Capital、分布式资本、NGC Ventures 和 FBG Capital。· IDG Capital 于 1992 年创办于美国波士顿, 1993 年以外资投资机构身份转入中国市场。

IDG Capital 投身于风险投资、投资基金股权和并购吞并领域,主要的投资产业还包括 TMT (科技、媒体、通讯)、医疗、消费娱乐、先进设备生产清洁能源,是百度、腾讯、蔚来汽车等众多知名企业的早期投资者。· HashKey Capital 是总部坐落于香港的金融集团 HashKey Group 旗下的专心区块链行业的投资基金。HashKey Group 董事长肖风某种程度也是中国万向有限公司有限公司副董事长兼任继续执行董事和上海万向区块链股份公司董事长兼任总经理。

· 分布式资本正式成立于 2015 年,是一家专心于投资区块链技术涉及企业的风险投资机构。分布式资本的董事长也是万向区块链的总经理肖风,沈波也是分布式资本的负责人,而以太坊创始人 Vitalik Buterin 曾是该基金的顾问。· NGC Ventures 正式成立于 2017 年 12 月,前身为 NEO Global Capital,是一个专心于区块链行业的风险投资基金。

创立合伙人为谷涛和陶荣祺等。· FBG Capital 是一个专心于区块链领域的风险投资基金,创始人为周硕基,是数字货币交易专家、区块链领域活跃投资人。

这些顶尖机构讨厌投资什么?我们将这 5 家投资机构在 2019 年至今早已投资的项目分成以下几类:公链技术涉及、交易生态、钱包、DeFi/CeFi、STO、数据 / 媒体,以及其他类别,可以得出结论以下投资地图:从上图中,可以看见以下投资特点:· 毫无疑问,公链技术和交易生态依旧是 2019 年亚洲最热门的投资赛道;· 在这 5 家投资机构中,HashKey、分布式资本和 NGC Ventures 在 2019 年布局频密,而 FBG 和 IDG 动作较较少;· HashKey Capital 和分布式资本投资重合度较高,不存在一定的「协同效应」;· HashKey 更加喜好公链技术,分布式资本更加喜好交易生态,而 NGC Ventures 的投资较为平衡;· 比起 2019 年问世的上百个 DeFi 项目和协议而言,亚洲区块链风险投资机构在去年布局 DeFi 概念还是较为慎重的,每个机构平均值仅有投资 1 个 DeFi 项目;· 资产代币简化和 STO (证券型代币发售)是自 2018 年起的热门话题,但是 2019 年期间涉及的投资仅有 2 事例;· 比起中心化的托管地钱包而言,亚洲头部风险投资机构更加偏向于投资非托管地的去中心化钱包;· 在 60 多个项目中,有 10 个项目被其中的两家亚洲 Top 风险投资机构投资,分别是:Blockstack、Marlin Labs、CoinFLEX、AlphaWallet、MYKEY、币乎、Wirex、LongHash、Cere Network 和 STP。公链技术既然是区块链行业,那公链项目和涉及的技术研发方向认同是风险投资机构最注目的,而且大多数的新的公链都在和以太坊展开较为,都期望通过自己的方案完全挣脱全球第一公链网络性能太差的现实。2019 年,亚洲前 5 的区块链投资机构投资过 19 家与区块链技术涉及的项目,其中很多是公链,还有一些从 Layer 0、Layer 2、隐私、应用于、开发者工具、共识机制等层面著手突破。

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